Ministerul Economiei negociaza cu rusii de la Renaissance pentru vanzarea unui pachet de actiuni la Petrom

Ministerul Economiei confirma informatiile publicate ieri in exclusivitate de antena3.ro, potrivit carora comisionul de succes al castigatorului licitatiei pentru intermedierea vanzarii pe Bursa a unui pachet de actiuni Petrom s-a situat peste un milion de euro si se situeaza intre 0,3 si 0,35 la suta.„Oferta castigatoare a intrunit un numar de 92,5 puncte (dintr-un total de 100 posibile). Oferta Financiara depusa de Ofertantul selectat reprezinta 0,325% din suma totala rezultata din valoarea actiunilor in cadrul ofertei publice secundare , se precizeaza in comunicatul de presa al Ministerului. Acesta adauga ca „la o valoare estimata a tranzactiei de peste 500 milioane de euro, comisionul de succes este de aproximativ 1,6 milioane de euro, cu mult sub estimarile pietei, situate undeva la 4-5 milioane de euro .Reprezentantii ministerului au anuntat, de asemenea, ca in perioada imediat urmatoare, vor avea loc negocieri cu ofertantul selectat, in vederea incheierii contractului de intermediere.Consortiul format din banca de investitii Renaissance Capital (Rusia), BT Securities, EFG Securities si Romcapital urmeaza sa scoata astfel la vanzare pe Bursa pachetul de 9,84% din actiunile OMV Petrom SA, pachet detinut de catre Ministerul Economiei.In faza finala a licitatiei, adica a ofertelor financiare, au mai participat consortiile formate de Goldman Sachs, cea mai mare banca de investitii din lume, Morgan Stanley sau Nomura, ale caror oferte financiare au vizat un success fee (comision de succes) de circa 0,7 – 0,8%. Pe ultimul loc dupa deschiderea ofertelor financiare, s-a situat consortiul ING Bank – UBS. Pe masa Comisiei care a selectat intermediarul pentru vanzarea pachetului Petrom OMV pe bursa au stat numai cinci oferte financiare, avand in vedere ca numai cinci ofertanti au intrunit punctajul minim cerut in faza ofertelor tehnice.Din comisionul de 0,325% cerut de consortiul condus de Renaissance, aproximativ aproximativ 0,14% vor reveni Depozitarului Central, respectiv Bursei de Valori Bucuresti, ceea ce inseamna ca, de fapt, consortiul Renaissance – BT Securities – EFG Securities – Romcapital va ramane cu circa 0,2%. Raportat la o valoare estimata a tranzactiei de listare de 500 mil. euro, inseamna ca acest consortiu va incasa circa un milion de euro, din care va deconta ulterior onorariile avocatilor si alte cheltuieli.