OFERTA publica initiala pentru ELECTRICA va fi lansata la inceputul saptamanii viitoare

OFERTA publica initiala prin care ELECTRICA scoate la vanzare 51 la suta din actiuni va incepe luni si se va incheia pe 25 iunie, iar pe transa micilor investitori sunt disponibile sapte la suta din actiuni, in timp ce investitorilor mari de retail le sunt destinate opt la suta din titlurile din operatiune.

Ministrul delegat pentru Energie, Razvan Nicolescu, a afirmat miercuri ca spera ca OFERTA sa fie incheiata in jurul datei de 26 iunie, iar listarea efectiva sa fie pe 3 iulie.

Potrivit unor surse citate de Mediafax, OFERTA ar urma sa se deruleze in perioada 16-25 iunie, iar listarea companiei la bursele de la Bucuresti si Londra ar urma sa fie in data de 3 iulie.

OFERTA incepe la preturi cuprinse intre 11 lei/titlu si 13,5 lei/titlu, compania vizand sa atraga minimum 435 milioane de euro. Pretul final de vanzare va fi stabilit in functie subscrierile de pe transa investitorilor institutionali, care pot plasa ordinele la preturi cuprinse oriunde in intervalul de pret mentionat. Micii investitori vor putea cumpara actiunile la un pret ceva mai mic, acestora urmand sa le fie acordat si un discount de cinci la suta in functie de numarul de actiuni subscrise si de perioada in care plaseaza ordinele.

Aceasta ar urma sa fie cea mai mare OFERTA publica derulata vreodata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), chiar si la pretul minim depasind operatiunea prin care statul a vandut anul trecut 15 la suta din actiunile Romgaz (SNG) pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro).

Fara a fi luate in calcul eventualele discounturi care ar putea fi acordate micilor investitori, valoarea OFERTEI este cuprinsa intre aproximativ 1,949 miliarde lei (443,3 milioane euro) si 2,392 miliarde lei (544,1 milioane euro).

OFERTA ELECTRICA este considerata incheiata cu succes daca sunt subscrise minim toate actiunile scoase la vanzare, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Raiffeisen Bank, unul dintre intermediarii OFERTEI.

Prin aceasta OFERTA statul vizeaza transferul a 51 la suta din actiunile companiei (177,18 milioane de titluri) catre investitori privati. In prezent, ELECTRICA este controlata integral de stat, prin Ministerul Economiei.

Pe segmentul micilor investitori, ordinul minim de subscriere este pentru 250 de actiuni, iar maximul de 20.000 de titluri, iar actiunile sunt subscrise la pretul maxim din OFERTA, de 13,5 lei/titlu.

Transele investitorilor de retail (atat mari, cat si mici) pot fi suplimentate cu cinci la suta, de la 15 la suta la 20 la suta din actiunile din OFERTA daca gradul de suprasubscrise va fi mai mare decat pe transa investitorilor institutionali. Ministrul a explicat ca micii investitori pot cumpara intre 250 si 1.000 de actiuni, garantat, iar dupa acest prag vor primi pro-rata in functie de gradul de subscriere.

Investitorii care vor subscrie in prima saptamana pentru mai mult de 1.000 actiuni, dar mai putin de 20.000 de titluri vor beneficia de un discount de cinci la suta pentru actiunile care depasesc nivelul de 1.000 de titluri.

Actiunile scoase la vanzare in OFERTA de catre ELECTRICA pot fi cumparate si sub forma de certificate globale de depozit (GDR-uri), dar numai de investitorii mari de retail si de investitorii institutionali. Fiecare GDR cuprinde patru actiuni, iar aceste titluri vor fi tranzactionate la bursa de la Londra.

Pe transa investitorilor mari de retail sunt disponibile opt la suta din titlurile din OFERTA, iar ordinul minim de subscriere este pentru 20.001 de actiuni sau 5.001 de GDR-uri. Ordinele sunt plasate si pe aceasta transa la pretul maxim din OFERTA, de 13,5 lei/actiune si, respectiv, de 16,63 dolari/GDR.

Citeste si: Ponta, in debutul sedintei de Guvern: Astazi aprobam intervalul de pret privind listarea Electrica

Pe transa investitorilor institutionali sunt disponibile 85 la suta din actiunile din OFERTA, atat sub forma de actiuni, cat si ca GDR-uri. Pe acest segment nu exista nicio limita privind volumul minim de titluri subscrise, iar investitorii pot plasa ordinele la orice pret din intervalul 11 lei – 13,5 lei pentru actiuni, respectiv de 13,55 dolari – 16,63 dolari pentru GDR-uri.

Subscrierile se pot realiza in orice zi lucratoare din perioada OFERTEI, in intervalul orar 9.00-17.00 (ora Romaniei), cu exceptia ultimei zile de derulare a operatiunii, cand programul este intre orele 9.00 si 13.00 (ora Romaniei).

Ordinele de subscriere pentru actiuni pot fi plasate la orice unitate BRD si Raiffeisen Bank, la sediul Swiss Capital sau la orice casa de brokeraj care incheie un acord cu consortiul de intermediere.

Citeste si: ELECTRICA ar putea fi listata pe BURSA la sfarsitul lunii iunie

Pe de alta parte, ordinele de subscriere pentru GDR-uri sunt acceptate numai prin membrii consortiului. OFERTA este intermediata de consortiul format din BRD, Citigroup, Raiffeisen Bank, Societe Generale si Swiss Capital.

Sursa foto: electrica.ro