Compania TTM Technologies preia o unitate de producție din București

Compania americană TTM Technologies, unul dintre cei mai mari producători globali de plăci cu circuite imprimate și principal furnizor al Armatei SUA pentru aceste componente, a ajuns la un acord pentru preluarea divizii Ophir Optics de la MKS Instruments. Tranzacția, evaluată la aproximativ 650 de milioane de dolari sau euro, în funcție de sursă, cuprinde operațiunile de producție din Israel și România, divizia având sediul central la Ierusalim. Finalizarea procesului de achiziție este estimată pentru al doilea trimestru din 2027, fiind condiționată de obținerea avizelor guvernamentale și a aprobărilor de reglementare, conform documentelor depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC).

Unitatea de producție din România, situată în estul Bucureștiului, în zona Cățelu (Ilfov), în apropierea Autostrăzii Soarelui, produce componente optice și subansamble de înaltă performanță și precizie. Acestea sunt utilizate în sisteme laser de mare putere, imagistică termică în infraroșu și aplicații de supraveghere. Produsele sunt integrate în platforme terestre, aeriene, maritime și fără pilot, fiind destinate domeniilor de apărare, securitate, industrie auto și prelucrarea metalelor.

Capacități și resurse umane

În prezent, fabrica din București are peste 180 de angajați. Înainte de anunțul vânzării, MKS Instruments planifica extinderea operațiunilor prin majorarea numărului de ingineri și tehnicieni cu aproximativ 50%, până la un total de circa 270 de persoane, obiectiv care trebuia atins până la finele anului. Această creștere a fost motivată de cererea ascendentă de pe piețele europene pentru soluții de apărare, securitate și supraveghere, volumele de producție crescând semnificativ ca răspuns la această nevoie.

Pentru a susține volumul de producție, unitatea a fost mutată recent într-o hală cu o suprafață de aproximativ 6.500 de metri pătrați. Acest nou spațiu este de peste două ori mai mare decât cel utilizat anterior de companie. Din punct de vedere financiar, fabrica din România a raportat anul trecut afaceri de 91,1 milioane de lei, o creștere față de cele 82,9 milioane de lei din 2024. Potrivit HotNews, MKS Instruments este o entitate listată pe Nasdaq, deținută de cele mai mari fonduri de investiții din lume.

Detalii financiare și strategice

Plata pentru achiziția divizii Ophir Optics se va face integral în numerar, sub rezerva ajustărilor obișnuite. Finanțarea va fi asigurată printr-o combinație de numerar disponibil, fluxuri de numerar estimate și împrumuturi din facilitatea de credit revolving a TTM Technologies. Prețul de achiziție reprezintă aproximativ 10,3 ori EBITDA ajustată estimată a diviziei pentru anul 2027, fără a include eventualele sinergii. Se preconizează că tranzacția va contribui imediat la creșterea marjei EBITDA ajustate a TTM și la câștigul diluat pe acțiune calculat non-GAAP.

Prin această operațiune, TTM Technologies își extinde activitatea dincolo de componentele electronice, sistemele de radiofrecvență și plăcile de circuite imprimate. Este de menționat că tranzacția nu include divizia Ophir Instruments, specializată în caracterizarea sistemelor laser, nici marca Ophir. În paralel, compania americană a anunțat anterior investiții de 400 de milioane de dolari în Asia pentru extinderea capacității de producție.