Regele Yuri deschide festivitatea de incoronare a lui Muhyool ca print mostenitor si, implicit, eremonia de nunta cu Ji-lee, fiica clanului Biryu.
In timpul festivitatii, printul o priveste pe Yeon cu frustrare, privirile dintre cei doi fiind observate si de noua printesa mostenitoare.
Pentru a pastra aparentele, Muhyool inopteaza in camerele printesei insa fara a dormi alaturi de ea. Ii marturiseste faptul ca inima sa apartine altei femei dar ca este dispus sa duca mariajul mai departe, in interesul tarii.
Planuieste sa petreaca cat mai putin timp alaturi de sotia sa si cat mai mult in taberele de antrenament alaturi armata sa.
Cere sefilor de trib trupe suplimentare pentru a apara hotarele tarii si, surprinzator, le primeste.
Bae-guk aproba planul lui Muhyool insa cu un alt scop. Vede in acest lucru o slabire a apararii capitalei, lucru care ar fi inlesnit o rascoala impotriva conducerii.
Antrenamentele mercenarilor lui Do-jin se intetesc. Se trimit mesaje intre acestia si trupele de elita ale armatei Buyeo, scopul fiind comun, infrangerea lui Yuri si a lui Muhyool.
Dragostea dintre Muhyool si Yeon pare a depasi obstacolele.Evadata de sub paza armatei Buyeo, Yeon se refugiaza intr-un satuc de la granitele Goguryeo, Ma-ro fiind cel care intermediaza o noua intalnire intre cei doi.