Do-jin pleaca spre satul in care se adapostea Yeon insa ajuns langa casa intalnirii acesteia cu Muhyool este incercuit de trupele personale ale printului si retinut pentru interogatoriu.
Bae-guk pune stapanire din nou peste tribul Biryu si il intemniteaza pe seful sfatului.
Muhyool il interogheaza personal pe Do-jin, acesta marturisindu-i ca il uraste din cauza faptului ca este o piedica in calea unei posibile relatii de dragoste dintre el si Yeon.
In capitala, regina negociaza pe ascuns cu Bae-guk inlaturarea regelui si inscaunarea lui Yuh-jin.
Muhyool si generalii sai se intoarce in cetate insa gaseste aici o atmosfera agitata din cauza zvonurilor rascoalei clanului Biryu.
Do-jin este eliberat din detentia trupelor lui Muhyool si, impreuna cu Bae-guk, pleca in fruntea armatei de mercenari catre capitala.